第四步，客户类别的简单划分。也就是把每个客户做两个类别的划分，一是客户规模，只简单的划分为大，中，小。三类，二是该客户与公司当前的合作状态，正常;业绩较低;存在问题;未合作，需要老板亲自与业务员逐一过审，每天加班一到两个小时，这是基础，基本的客户资料和类别都没法保证真实有效，后期的分析和有效管理也就无从谈起了。越小的经销商，越要做好这些基础工作，逐一过审完毕后，又形成新的客户资料汇总表.
第五步，客户地图标注，就是将确认过的客户地址，标注在做好的大地图上，不要直接将客户名称印在地图上，而是将客户名称写在彩条纸上，再将彩条纸钉在地图对应的位置上，因为客户会有变动，印在地图上后期不好改，这样的话，业务地图就是把客户的地理分布状态直观的显示出来。
第六步，进行所有业务员的家访，当业务员看到公司里巨大的业务地图，又知道销售内勤再给所有客户打电话核实，你猜业务员心里会想什么?业务员会想两个方面，一，老板要架空我，二，老板可能要抛弃我们了。所以这个时候要针对业务员做安抚工作，最直接的办法就是家访，员工家在本地的，老板亲自上门，家在外地的，电话加礼物快递，家访是对员工的尊重，也是在一定程度上表明对员工的重视，不会抛弃。再说了，大家想想看，一但老板去过员工的家，与员工的父母见过面，员工作案的机率会不会减低一些?家庭，是对员工的安全牵制。
第七步，公司建立电子信息平台，现在大家组建了客户的QQ或是微信群吗?客户群体不能建立可以自由多向交流的沟通裙,而是建立可控的单向信息传送平台。就是公司可以发送信息给每位客户，客户也可直接发送信息给公司，但客户之间不能横向沟通。最安全的是飞信平台，这样可以实现对客户群体的单向信息群发，关键是让员工知道，公司有与客户之间的信息直接沟通渠道。
第八条，让业务员要客户的生日信息，其实，很简单的道理，这个是不是能直接看出来业务员的客情状况?了解了以后，生日祝贺，是最基本的客情形式，进行汇总，划分不同级别，客户生日时，采取对应的祝贺措施。要来之后，用年度时间表做汇总。
第九条，所以的客户拍两张照片，一张门头，一张老板面部。
第十步，做标准化档案，把前期的资料汇总在一起，为每个客户做一个独立的标准化档案。
最后一句话，客观来说，大多数经销商的客户管理系统还是比较简单的，导致客户管理失控，这基础没做好，必然带来一系列的管理问题。
