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江西白酒市场调查:中、高端扩容 低端下滑明显

2019-08-20 14:25  中国酒业新闻  佳酿网  字号:【】【】【】  参与评论  阅读:

在江西这个由四特一家主导、本地品牌对外形成“铜墙铁壁”的白酒区域上。本地品牌在与全国名酒进行了一系列力量悬殊的产品、品牌、渠道博弈之后,在消费升级的催化下,其大众酒市场正面临萎缩局面,而100-300元的腰部带逐渐成为增长主流。

但由于江西特殊的市场环境,“腰部价位”上的抗衡直接演变成了洋河与四特的“厮杀”,其余全国名酒派及地产酒派的参与并无太多精彩故事,这是目前江西白酒市场最明显的现象之一。与此同时,伴随着江西中高端、次高端及高端市场的快速增长,“贛酒振兴”却迟迟发不出声音,而这背后的原因,足够从江西白酒市场一系列变化当中呈现。

中、高端扩容、低端下滑明显

江西白酒市场一直以来都都存在两个显著特点:其一是相比于湖北、湖南超200亿的市场,江西市场整体容量定格在100亿左右显得薄弱,而且在这100亿当中,70%属于本地品牌。其二,在占据超70%市场份额的本地酒企中,规模过亿不到五家,规模超5亿的仅四特一家。因此,江西白酒市场对外形成了壁垒,同时其小、散、乱的问题也依旧突出。

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价格格局来看,江西超高端(1500元以上)茅台一家独大;高端(700-1000元)由五粮液国窖1573主导;次高端(300-700元)则由全国品牌如剑南春、梦之蓝及本地品牌四特东方韵、李渡1955等为主要力量;中高端(100-300元)由洋河蓝色经典系列与四特打头阵;而在中低端(100元以下)由地产酒章贡等占据,同时有泸州老窖头曲为代表的外来品牌瓜分。

事实上,能够占据70%的市场份额主要得益于江西地产酒在中低端的绝对优势。一直以来,贛酒版块以四特为龙头、其余品牌各自占地为王的竞争格局十分坚挺,这也就导致了能够走出江西、代表贛酒走向全国的只有四特一家,而能够以贛酒品牌被业内认识的品牌如章贡、李渡、堆花、全良液等各自在赣州、南昌、上饶等地区自产自销,封闭式发展。

但走访中,快讯君发现,尽管江西地产酒品牌仍然层出不穷,但随着消费持续升级,消费端对白酒品牌、品质要求的提升,使得江西大众酒市场正以不可忽略的速度呈现下滑状。

江西一酒业人士告诉快讯君:“随着江西主流消费带的上移,100元以内的盒装酒市场正在萎缩,迎驾、口子窖、四特3星4星等均出现下滑。”

这种变化其实与全国情况一致。消费水平的提升同时带来消费新形态,这也是江西次高端、高端白酒市场快速增长,低端酒下滑的主要原因。

“腰部”竞争的硝烟里,洋河与四特是主角

江西的次高端、高端市场是全国名酒的地盘。有数据显示,外来名酒瓜分到的30%份额当中,接近10个品牌销量过亿,其中以茅台和洋河蓝色经典系列表现最优,更有声音表示,2019年洋河将在江西突破10亿大关,成为江西白酒市场上能够直接与四特对垒的外来品牌。

据江西酒业人士透露,在100-300元主流消费带上,洋河海之蓝势如破竹、天之蓝高速增长、梦之蓝通过大力推广,也取得了不错的增速。在这方面,洋河海之蓝与天之蓝已经与四特东方韵份额基本持平。

而四特中低端产品星级系列出现下滑,中高端产品东方韵及15年则实现了高速增长。而在相互的渗透战中,四特东方韵系列在江西市场由原来占比不到20%增加到50%以上,其中四特东方韵国韵及高端年份系列同比增长113%,这也可以看作是四特的反击。

在江西省会南昌,洋河与四特竞争激烈。通过走访发现,不管是南昌烟酒店、餐饮店、还是KA商超,洋河(42度海之蓝、天之蓝)、四特(国韵、15年)占据了大部分陈列,本地品牌除四特之外几乎不见其余地产酒身影。在终端,随处可见的洋河门头、四特专卖店都说明了存在于两者之间的直接较量。另外,据了解,南昌宴席市场也是以洋河海之蓝、四特东方韵为主流。

而在20亿体量的九江市场,尽管目前皖酒是市场份额最大的外来品牌,但随着洋河的强势进攻,其余品牌开始出现下滑。也有酒业人士表示,洋河以低度绵柔酒打入江西市场,十分贴合江西白酒消费趋势,这也是为何川酒品牌在江西市场并不出彩的重要原因。

“贛酒振兴“短期内难成主流认知

当“川酒振兴”、“豫酒振兴”、“鲁酒振兴”响彻行业之时,很多人对于贛酒的悄无声息并不奇怪,因为一直以来但凡提到江西白酒,封闭保守、缺乏开放意识、不愿意走出去成为典型印象。

封闭保守是事实。在江西,“本地人喝本地酒,本地人守护本地品牌”的局面在短期内都无法改变,这为江西区域品牌提供了生存保障,让地产酒能够持续在本地开枝散叶,同时也让全国名酒花费更多的时间和精力去攻下江西部分市场。这在很大程度上,是江西本地品牌的一个优势。

但外界对于江西白酒“不愿意走出去”的论断,江西多位酒厂领头人表示了不同的看法。他们反问到:“谁不愿意走出去?但走出去的需要付出代价。”

贛酒现状摆在眼前:政府、协会牵引力较弱、缺乏骨干力量、规模企业、小、散、乱,抱团发展意识不强,各自保持各自打法。

江西李渡酒业有限公司董事长汤向阳直认为:“一个省如果只有一家四特这样级别的酒企,这说明这个市场是不良性的。我认为,最少应该是3-5家形成梯队发展。从酒企本身来说,我们是愿意抱团发展,振兴发展的,但实际情况不允许我们这么做。站在行业角度来说,‘贛酒振兴’肯定会成为一个趋势。”

另有酒业人士表示:“江西很多地产品牌都建立了各自的发展模式,任何一家企业都想走出去,但前提是必须把根据地做扎实。做酒是需要时间的,是一个过程,我个人认为江西地产酒目前最需要做的就是沉淀。”

综合来看,江西白酒市场环境充满了变化,对于酒企来说,很难能依靠个人作为就能够改变现状。相反,贛酒需要更大层面上的“抱团”、“竞合”意识的觉醒与作为,在行业巨变的当下,才不会走在末尾。

    关键词:赣酒 高端酒 中档酒  来源:糖酒快讯  杨欢
    (责任编辑:程亚利)
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