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飞速增长的精酿啤酒市场 中美市场最新深度解析

2017-08-04 08:22  中国酒业新闻  佳酿网  字号:【】【】【】  参与评论  阅读:

中国啤酒市场的高端化趋势已不可阻挡。

2016年中国整体的啤酒产量同比下降约0.1%,年产值为4506.4万千升,近几年持续呈现下滑趋势[1]。

同时,根据欧睿的数据显示,啤酒的总销售额在去年下降了4%,整体的啤酒市场逐渐饱和[2]。

目前,中国啤酒市场已被华润雪花、青岛啤酒、百威英博、喜力和嘉士伯五大寡头瓜分,然而2014年来持续的负增长迫使这些企业开始开拓高端啤酒市场[3]。这意味着通过低价高产的拉格推动销售额的方式已显颓势,啤酒的高端化和多元化发展,势不可当。

然而,对比传统的啤酒工业,虽然国内的高端啤酒产业市场份额仅为4%,但整体的利润却已达到了18%。目前国内精酿酒厂的销售量只有1%,而精酿市场却以每年40%的速度在逆势增长。有专家预测,精酿市场的份额有望提升至3%[4]。

价格不断增长的国内啤酒市场,高端化成为新的趋势

在2016年平均每公升啤酒价格增长了10%,达到了11.8元一升。同时,中国消费者也在寻求多元化的啤酒类型。精酿啤酒中的一大类,世涛(Stout),在去年实现了产量47%的飞速增长[2]。越来越多的进口世涛在网络上销售。零售店如沃尔玛也在把这类啤酒向中小城市的推广中起到了重要作用。

因此,工业啤酒的衰退不仅对于国内的进口啤酒经销商来说是个商机,也激发了中国小型精酿酒厂的活力,同时促进了大型酒厂向高端化的转型。总体而言,国内啤酒市场的趋势为进口量增加,大厂转型,小型精酿酒厂如雨后春笋般遍布各地。

市场现状分析:精酿啤酒在中国

精酿酒厂如今已在中国大大小小的城市遍地开花,除了引入精酿啤酒的外国人创立的酒吧,如拳击猫、大跃之外,不少中国的自酿爱好者也开设了自己的酒厂,如牛啤堂、高大师。

他们在啤酒中加入了中国的元素,汲取了茶文化和当季的水果,开发出令人眼前一亮的产品。网络的经销商加速了精酿啤酒的推广。Imbeer、啤酒共和,甚至淘宝都提供了大量的进口精酿啤酒,从著名的欧美酒厂直接提货,如荷兰的帝磨栏、比利时的修道院啤酒等等。

而国内知名的精酿酒厂,熊猫精酿在五月份完成了1.19亿人民币的A轮融资,由华通集团领投,此举无疑将大大提升其产量,甚至国际地位。从2014至2016年,熊猫精酿的销售额一直保持着300%的增长,在2016年的营收更是高达4000万元[6]。据熊猫精酿的潘丁浩说,“全国50多个城市都有我们的经销商,基本覆盖了所有省份。除了一二线城市,中山、东莞、拉萨等地的销售增长也很快。” [3]

国内的大型酒厂也在做出应对,比如青岛啤酒在去年的五月八日在北京举办了“青岛啤酒精酿啤酒品鉴会”,主打其新作IPA,受到广泛关注。在不久前,青岛啤酒还开启了精酿机甲的全球巡回活动,在各大城市推广精酿啤酒,并展现了酿造全过程[12]。

除此之外,燕京也不落下风,将在北京国际燕京啤酒文化节上推出三款新型啤酒,分别为琥珀艾尔、IPA和世涛[5]。然而对于“精酿啤酒”一词,燕京啤酒公司副总工程师兼技术中心主任林智平却表达了自己的看法:“这些词和质量的关系现在没有必然联系,但是却有很强的蛊惑性和歧义。所以这些词不是用来宣传的,更不应当借助这些词发出太多的攻击言论。还是优先考虑质量吧。”

转眼外国企业,世界第一大啤酒公司百威英博不断地兼并收购美国的精酿酒厂,陆续将芝加哥的鹅岛、西雅图的Elysian,以及北卡的Wicked Weed招之麾下。

第二大的喜力集团收购了美国第六大酒厂Lagunitas的全部股份。比利时的督威(Duvel)也选择与火石行者(Firestone Walker)在北美合并。

就连跨酒业的星座集团也伸向了精酿市场,收购了加州圣地亚哥的Ballast Point。尽管美国的精酿酒厂数量以每年上百的数量增长,但总体的啤酒市场被寡头垄断。

大型啤酒集团不断吞逐有成效的精酿酒厂,并弥补了小厂在运输上的困难,从而进行国际市场的推广。百威英博在将比利时白啤福佳(Hoegaarden)引入中国之后,继而打算推广鹅岛的系列产品,如312小麦艾尔和Honkers艾尔。同时,百威英博在今年7月1日买下了爱尔兰品牌健力士在中国市场的销售权,旨在响应对深色世涛越来越高的需求。除了对进口加大控制,百威英博还通过旗下的ZX Ventures公司收购上海的拳击猫,来扩展中国本土的啤酒市场。[13]

中国精酿啤酒的发展隐患

中国的精酿市场正在蓬勃发展。大众消费水平的提升、电商的崛起、商品体验感的追求,以及对外来文化的崇尚,无一例外地促进了精酿啤酒在国内的普及。

各地的家酿协会也在催动着啤酒多样化,小型的精酿啤酒节提供了交流的平台,甚至一些成功人士已将自己酿酒的经验之谈以及创业故事写成了书籍,供人参考。除开这些积极的因素,目前中国的精酿啤酒还面临着一些隐患,以下几点便是目前中国不得不面对的问题。

a. 政策法规

中国的精酿酒厂没有政策的扶持,导致了准入门槛偏高,家酿爱好者很难白手起家,建立自己的小型酒厂。国家对于小型酒厂的政策还停留在国有的工业酒厂。由于所有的食品进入超市都需要生产许可证,小型酒厂的规模很难满足标准,只有通过寻求国有企业的大型酒厂来代酿,而工业啤酒的酿造方式属于下发酵,温度偏低,所需要的器械必然与精酿酒厂的需求有所出入,其中品控的保证就使得商品上市难上加难。同时,我国规定上市的鲜啤酒,即有活酵母残留的啤酒,标有的保质期不能超过一个月。大多数的精酿啤酒由于不使用巴氏消毒和过滤,保证了新鲜度和口感,如此短的保质期便意味着无法大量生产囤货。不仅目前的国家政策没有向本国生产的啤酒倾斜,反而纵容了进口啤酒,阻碍了国内精酿啤酒的发展。相反在美国,在酿酒协会的推动下,2011年联邦政府批准了产量在600万桶以内的小型酒厂的税收优惠政策。同时,美国国会近年来在审核一项名为精酿饮料现代化和税收改革的法案,一旦通过,年产6万到200万桶的小型酒厂的消费税将减到3.5美元一桶。美国的政策保护了小型酒厂,也促成了九十年代精酿啤酒的崛起。

b. 行业协会

中国目前缺乏一个正规的精酿啤酒协会。目前在中国,各地区的家酿协会风生水起。家酿比赛,啤酒节甚至酿酒课程也在慢慢普及当中。几年前啤博士也将啤酒裁判认证协会(BJCP)引入中国,借此提高啤酒爱好者对啤酒文化的认知和专业性。然而行业的发展离不开相互的交流和具有政治影响力的协会。闭门造车只会导致生产的啤酒质量参差不齐,口碑下降。在美国,不同协会之间的协作便非常高效,共同推动了啤酒行业的发展。美国酿酒协会一直致力于改变国家政策,以帮助小型酒厂的启动,同时还雇有专业的数据分析团队,预判整个市场的走势,给整个行业引路。同时,像Cicerone和BJCP这样专业的考核,也加强了侍酒师或服务人员对啤酒知识的了解,以及规范的品酒师评判。同时,一些酒厂开源的态度,也大大促进了啤酒技术的交流。

c. 招牌滥用

国内对于精酿啤酒的认知还处于一个非常模糊的阶段。精酿啤酒在很多人眼里,只是一个体现身份和品味的产品,而忽视了产品背后的文化和故事。欧洲,如比利时和荷兰的酒厂越来越主打出口,尤其瞄准了中国市场。然而目前国家尚未对精酿啤酒一词做出有关的限定,任何工业啤酒都可以自封为精酿啤酒。所以需要警惕的是,打着精酿的招牌并不保证产品的质量,一款啤酒的好坏需要依靠味觉来判断,而不是一张虚有的标签。美国酿酒协会目前给出的定义是小型、独立和传统。这代表了只有年产量低于600万桶,酒厂自身控股75%,遵循传统与创新的原材料和发酵方式的酒厂,才可以称得上是精酿酒厂。

近日,美国酿酒者协会推出了精酿啤酒的标识,进一步增加了其在消费者中的认知度,以方便购买决策。据调查,大型集团如百威英博,曾在马萨诸塞州贿赂了400家零售商,向他们提供了高达942200美元的设备,以此换来自家啤酒的曝光度。[14]精酿标识在美国的推出,一定程度上是在帮助小型精酿酒厂反抗大型集团在渠道上的优势,从而在垄断的趋势下夹缝中求生存。虽然,精酿一词与酒的质量没有直接联系,但因为小型酒厂开创了五花八门的啤酒风格,具有创新精神,精酿啤酒往往暗示了风格的多样性。

关键词:进口啤酒 国产啤酒 精酿啤酒  来源:FBIF食品饮料创新  
(责任编辑:程亚利)
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