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2011年我国啤酒工业发展情况研究分析

2012-06-06 08:28  酒类媒体 佳酿网 字号:【】【】【】   参与评论

  2011年我国啤酒产量完成4898.8万千升,比上年同期增长10.7%,自2008年经济危机爆发以来,啤酒产量首次出现两位数增长。产量净增长472万千升。人均占有量为36L,略高于世界平均消费水平。
  
  各省市区中啤酒产量超过100万千升的省市与上年相同,为18个;其中超过200万千升的有山东、广东、河南、浙江、辽宁、江苏、黑龙江7个,比上年增加1个;出现负增长的省市有海南、上海、江苏、甘肃4个省市,比上年减少1个省市(上年为5个省市)。啤酒产量增加20万千升以上的省市有山东、广东、黑龙江、河南、湖北、湖南、辽宁、河北、云南9个;增长率超过10%的省市有云南、西藏、山西、湖南、黑龙江、河北等14个,其中云南、西藏、山西3省区增长超过30%,中西部啤酒产量增长强劲。
  
  虽然啤酒产量出现了较大幅度的增长,但是增幅低于饮料酒13.7%的增幅,在饮料酒中,啤酒增量虽是最大,增幅却是最小的,在饮料酒中所占比例相比上年继续降低,为78.1%,体现出啤酒产量的增长和其他酒类产品相比仍属相对平缓。
  
  作为低价值快速消费品的啤酒产品,对大的经济环境反应不敏感,也就是说啤酒行业总体的发展趋势和经济环境以及消费环境相关联,但其趋势相对平缓和钝化。如果不与其他行业对比,单独看啤酒行业,在行业本身年产量基数已经很大的基础上,出现较大涨幅的概率已经很小。而2011年的啤酒产量实现如此大的增长实属难得,分析背后原因,也只能归功于国家拉动内需政策和消费市场需求强劲。
  
  售价提高过度价格竞争态势有所减缓
  
  2011年啤酒行业实现销售收入1589.4亿元,比上年同期增长22.9%,高于啤酒产量的增幅,但仍低于饮料酒销售收入的增幅,千升啤酒销售收入比上年增长11.1%。何勇分析说,啤酒行业销售收入总额以及单位产品销售收入在和国家“2011年主要统计数据”、饮料酒行业数据的分析对比中,处于平均水平,说明啤酒产品在市场的议价能力得到了一定提升,过度价格竞争态势相比前两年有所减缓。
  
  股份制啤酒企业占企业数比例仍为最大,其销售收入所占比例却一直低于外商投资企业,增长处于平均水平;多为中小企业的私营民营啤酒企业占企业数比例和销售收入所占比例均不大,但其增幅在近3年都是比较大的,说明在3年中,中小企业发展较快;外商投资啤酒企业的企业数比例和销售收入所占比例比较稳定,市场的议价能力和销售收入增长水平也具有持续性。
  
  成本上升啤酒产品的生产成本不容乐观
  
  自2010年11月份开始,啤酒大麦价格出现了较为明显的一波涨幅之后,一直在高位运行,至2011年12月,大麦价格再次上涨,环比上涨17%,且有持续走高的态势。2011年我国进口啤酒大麦177.6万吨,比上年减少25.0%,全年平均进口单价比上年上涨了52.3%,平均每吨大麦价格344.9美元,年底价格又反弹到每吨383.4美元(到岸价,来源:国家海关总署)。
  
  成品麦芽进口量一直不大,且进口单价也较为稳定,2011年进口1.1万吨,增长51.2%,平均单价同比下降17.3%;进口颗粒酒花1127.4吨,比上年增长3.0%,平均单价上涨2.4%,其中进口香型酒花占80%以上;进口酒花浸膏和液汁比上年下降了21.8%,平均价格上升了7.4%。各种原材料的价格基本都处于上涨态势,特别是主要原料啤酒大麦价格的上涨对生产成本产生影响较大。
  
  全年原材料、燃料、动力购进价格同比上涨10.8%;生产资料原料出厂价格同比上涨6.6%,包装物、煤、原油等价格和人工成本都普遍上涨。受此影响,2011年千升啤酒生产成本相比上年上涨了10.9%,其中:单位产品销售成本费用提高了13.8%,单位产品管理费用,上升了0.5%,单位产品财务费用上升了4.6%,仅单位产品营业费用下降了2.7%。
  
  在国内、国际复杂的经济环境下,价格调控几乎成为贯穿2011年甚至要延续到今后一段时间的国家宏观调控主基调。资源、能源的有限性使得物以稀为贵,和啤酒行业相关的资源类商品未来仍然普遍存在上涨预期,加之我国人口红利时代渐行渐远,廉价劳动力将一去不返,因此,2012年乃至未来几年,啤酒产品的生产成本仍旧不容乐观。
  
  增效缓慢啤酒产品的售价是被动提高
  
  2011年,我国啤酒工业实现利税总额297.4亿元,比上年增长13.7%。千升啤酒利税比上年增长2.74%,其中利润增长13.8%,税金增长13.6%;千升啤酒利润增长2.9%,千升啤酒税金增长2.7%。单纯从数据来看,我国啤酒行业经济指标呈现出的发展势头令人担忧,和连续10年啤酒产量世界第一的地位并不相称。考虑前两个方面产量和成本的因素,综合来看,2011年我国啤酒行业处于“增量不增效”的现状。所以,从行业的盈利水平可以看出,售价的上涨几乎被生产成本的提高而抵消,啤酒产品的售价是被动提高,仍然没有走出价格竞争的阶段。
  
  从分省市经济效益指标来看,千升啤酒利润增长20%以上的省市有:安徽、江苏、内蒙古、湖南、宁夏、北京、新疆。亏损省市由上年的4个减少为3个,分别为山西、天津、河北,上年的亏损省市浙江、吉林扭亏为盈,河北由盈转亏。利润增长较多的省市有山东、浙江、内蒙古、北京、吉林、河南、福建、安徽、新疆;利润增幅在50%以上的省市有:湖南、安徽、宁夏、内蒙古、江苏5个省市。从分省市盈利水平分析出,之前品牌集中度较高的地区和沿海经济较为发达的地区呈现出集中度分散、盈利水平下降的趋势;而之前品牌集中度分散的地区呈现出集中度提高、盈利水平转好的迹象;经济欠发达地区和边远地区则呈现出量升价涨、盈利水平放大的态势。
  
  进出口活跃消费者对高端产品和个性化啤酒产品的需求正在逐步增强
  
  2011年我国出口啤酒22.1万千升,同比增长13.8%,出口额13068.1万美元,出口单价上升了2.2%;进口啤酒6.4万千升,同比增长37.4%,进口额9061.0万美元,进口平均价格上升13.1%。出口单价与进口单价之比,比上年下降了0.2。
  
  2011年啤酒产品的进出口表现相对活跃,均出现不同程度的增长,且量值增价格涨。特别是进口啤酒的增长值得关注,进口啤酒量虽然不大,但是,从2印9年开始增长,至目前3年增幅达128%。基于啤酒产品低价值、新鲜化和地域化销售的特点,我国进出口啤酒总量相比啤酒总产量是较小的,所占比例从未超过1%,但从中仍可体现出国内消费市场的变化。体现出了消费者对高端产品和个性化啤酒产品的需求正在逐步增强,高端啤酒市场的份额在日益扩大。
  
  扩张减速啤酒集团的扩张步伐明显放慢
  
  2011年8月,华润雪花啤酒收购杭州西湖啤酒余下55%股权之后全资控股杭州西湖,各大集团对杭州西湖的争夺战尘埃落定。一家30万千升规模啤酒企业的并购得到如此多的目光关注,各大网站、媒体以及业内外人士议论纷纷,这种情况在前几年不太可能发生,但是,在2011年就是如此。究其原因,一方面有杭州西湖股权的特殊性,另一方面就是可供大集团选择收购的市场资源确实不多了。
  
  步入2011年之后,兼并、收购、新建、扩建、改建、搬迁,各大集团依旧马不停蹄。华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒和百威英博依然是扩张的主角。
  
  改扩建项目一般不如兼并收购和布局新建工厂项目那么吸引外界眼球,在2011年,华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒和百威英博四大啤酒集团的改扩建项目总数超过了并购和新建项目的总和。啤酒集团的扩张步伐明显减速,并购和新建工厂的规模均弱于上年。2011年行业净资产增加179.5亿元,负债增加88.9亿元,资产负债率相比上年降低了0.5个百分点,说明行业资本结构有所改善,也间接显示出投资减速的迹象。对原有根据地进行技术改造或重新规划成为现阶段的重心和重点,使原有工厂发挥更大生产能力不失为对原有市场进行巩固和深耕的上策,也是对品牌和市场做精、做细、修炼内功的具体体现。

本文关键词:啤酒行业发展研究 来源:中国行业研究网
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